Потоковый биржевой график индекса Доу Джонса в режиме реального времени позволяет наблюдать за изменением цены DJI для разных временных интервалов. Цена индекса Dow Jones на сегодня. Котировки DJI онлайн.
Доу Джонс - это фондовый индекс, который был разработан более 100 лет назад. Его создатель Чарльз Доу - основоположник современного технического анализа и основатель издания The Wall Street Journal, абсолютно культовой газеты для инвесторов в США. В 1884 году Чарльз Доу придумал как оценить состояние фондового рынка и назвал этот инструмент «фондовым индексом». При этом Dow Jones это фамилии партнёров и сооснователей The Wall Street Journal, соответственно уже знакомые нам Чарльз Доу и Эдвард Джонс.
Первый индекс был на самом деле транспортным, потому что туда включалась 11 компаний 9 из них девять относились к транспортному сектору экономики. Первый индекс назвали Dow Jones transportation average и он кстати до сих пор существует и носит тиккер Tran. Почему транспортный, потому что это было время когда именно транспортная инфраструктура была двигателем развитие экономики. Через 12 ещё появляется еще один индекс, который уже охватил американскую промышленность и он получил сегодняшний тиккер на бирже djia index (Dow Jones Industrial average). Это сегодня сюда может попасть любая компания, кроме как раз таки транспортной или коммунальной, но на момент основания индекса, туда входили именно компании которые были направлены на промышленность.
В первый индекс вошли по две газовые, энергетические, продуктовые компании, а также производители стали, химических средств, кожи, табака, краски и шин. Кстати, интересно что из двенадцати первых эмитентов которые входили в индекс до сих пор работают 8 компаний, но многие из них уже сменили своё название. Дольше всех в индексе Доу Джонс держалась компания General Electric, но всё-таки выбыла из промышленного индекса буквально несколько лет назад.
Как мы сказали, на момент основания индекса в нём было только 12 компаний, потом 20, a с 1928 года 30 компаний и это число так до сих пор и соблюдается. Но справедливости ради, нужно отметить, Доу Джонс один из самых странных и загадочных индексов на современном американском рынке. Потому что у него по большому счету нет никаких правил, например, даже название как мы видим «промышленный индекс» не очень-то соблюдается.
Ну вот просто сравним индекс СНП 500 очень жестко формулируется: это 500 крупнейших публичных компаний страны с дополнительными условиями. А вот у индекса Доу Джонса вообще никаких алгоритмов составления списка компаний нет, потому что не совсем понятно по какому принципу компании попадают в индекс, по какому принципу из него вылетают, как эти компании замещаются другими эмитентами. Ну то есть, есть какая-то общая логика: если бизнес начинает испытывать проблемы, если компания сильно проигрывает в конкурентной борьбе, если она проходит через процедуру слияния, поглощения бизнеса на несколько более мелких, то в таком случае её могут из индекса исключить. Но это всё очень такая субъективная история и никаких четких понятных правил формирования акций индекса не существует.
Методика расчета индекса Dow Jones
При это методика расчёта индекса Доу Джонса достаточно простая, это среднее значение цен 30 акций компаний, входящих в индекс, делённое на определенный коэффициент.
Довольно странной также является и динамика индекса, в том смысле, что если допустим snp500 зависит от нескольких самых крупных по капитализации компаний, то есть чем выше капитализация, тем выше её доля в индексе, то у Dow Jones такого правила нет. И большее влияние на динамику индекса оказывают акции с наибольшей ценой.
Ну и кроме того, нужно ещё из таких характерных особенностей отметить, то что его состав пересматривается достаточно редко, например, за 100 лет поменялось всего 60 компаний. Например, состав индекса snp500 для сравнения, пересматриваются каждый квартал. У индекса Dow Jones ещё один минус это довольно слабая диверсификация, ну вы понимаете, всего лишь 30 компаний. И опять же если сравнивать с snp500 или rassel 2000, то мы конечно получаем такую не очень разбавленную по направлениям экономики корзину акций.
Ну и также ещё раз отмечу, что исторически в индекс Dow Jones не включаются в частности транспортный сектор и сектор коммунальных услуг. Но есть и плюс, потому что исторически дивидендная доходность компаний из индекса Dow Jones существенно выше, чем доходность по акциям которые входят в snp500. Это тоже объяснимо тем, что в Доу Джонс входят компании зрелые, состоявшиеся и как правило эти компании действительно балуют своих акционеров дивидендами. Тогда как в СНП 500 настоящая солянка из компаний, многие из которых еще находятся в фазе активного роста. И дивиденды соответственно пока не платят.
Ещё про состав индекса хочу пару слов сказать как мы уже в начале отмечали, сейчас не только промышленные компании входят в промышленный индекс доу-джонса. Так вот, по Dow Jones index мы с вами видим что там сейчас 26% технологических компаний, 17% потребительских циклических товаров, 15% здравоохранение, только 14% промышленных товаров , 13% финансы ну и дальше по убыванию.
Давайте все-таки озвучим самые топовые компании учасники индекса. Итак, у нас входят в Доу Джонс: Apple, Microsoft, Visa Johnson and Johnson, Walmart, Procter & gamble, jp morgan, Pfizer, walt Disney, Coca Cola, Intel, Cisco, exxon mobil, Nike, McDonald's, IBM, Boeing, 3m, American Express. То есть, конечно практически все названия я думаю будут знакомы даже человеку который не занимается инвестициями на фондовом рынке, просто потому, что это уже такие глобальные бренды американского происхождения, с многолетней историей.
График индекса Доу Джонс
Если мы взглянем на график индекса Dow Jones онлайн с самого начала его существования, то увидим не только устойчивый рост, но и не лучшие времена. Например, Великая депрессия 1929 года была по сути открыта именно обвалом индекса Dow Jones, за 2 дня было падение графика цены на 25%. И только в пятидесятых годах Доу Джонс восстановил свои позиции.
Далее кризис 1973 года тоже довольно значительно негативно повлиял на график индекса Доу Джонс онлайн, там было сильное падение более чем на 10 процентов, и потом за следующий год он теряет ещё почти 30%. После этого 3 года почти потребовалось индексу Dow Jones чтобы курс восстановился до своих до кризисных уровней.
1987 год – «чёрный понедельник», резкое падение курса индекса Dow.
2008 год индекс DJI упал на 15% и вернулся на докризисный уровень только к 2010 году.
В 2020 году конечно, на корона кризисе онлайн график индекса Dow Jones тоже серьезно сдал позиции.
Инвестиции в индекс Доу Джонса
Несмотря на всем особенностей индекса Dow Jones и такую его может быть несколько устаревшую модель, если смотреть на доходность там на протяжении нескольких десятилетий мы видим, что она может быть сравнима с доходностю индекса snp500. Плюс как мы только что говорили, и дивидендная доходность по этому индексу более привлекательна, чем по s&p 500.
Поэтому Доу Джонс может быть интересен для инвесторов. В первую очередь как по сути, уже сформированный годами инвестиционный портфель. То есть, вот вам список из 30 американских самых стабильных акций.
Поэтому если вы хотите инвестировать в индекс Dow Jones, у вас есть два основных пути по которым вы можете направиться.
- покупка индивидуальных эмитентов. То есть просто проводите базовый анализ компонентов, сравнивайте конкурирующие компании между собой, выбираете лучшие и соответственно составляете из них такой вот максимально качественный дивидендный портфель. Но нужно понимать, что если вы захотите купить все 30 акции, то вам по текущим ценам потребуется больше 4000 долларов.
- Либо если у вас есть доступ к зарубежному брокеру, либо статус квалифицированного инвестора лучше покупать по брокерской схеме CFD фьючерсы на индекс Dow Jones или ETF, благо их огромное количество на американском рынке. CFD на DJI - это интересный инструмент по нескольким причинам. Во первых, низкая комиссия, и при этом, если вы будете покупать индивидуальные акции вам потребуется несколько тысяч долларов, а здесь стоимость одного лота фьючерса на индекс Доу Джонс составит несколько сотен американских долларов.